客户理财规划（3集） mp4高清无水印视频教程网盘免费下载

,投资理财是增加财富收入，实现财富梦想的重要渠道。本次课程朱寒波老师通过介绍各种常见投资渠道及其特点，分析客户理财需求，提供家庭资产分析方法，支招客户理财规划方法。帮助客户合理规划投资理财计划，实现财富增收，提高财富水平。

课程大纲：

　　一、各类常见投资渠道

　　1、常见投资渠道及其特点

　　(1)债券

　　(2)公募基金

　　(3)私募基金

　　(4)黄金

　　(5)外汇

　　(6)股票

　　(7)房地产

　　二、家庭资产分析方法

　　1、各生命周期的理财规划需求

　　2、标准普尔家庭资产象限图

　　3、家庭资产账户

　　(1)日常开销账户

　　(2)杠杆账户

　　(3)投资收益账户

　　(4)长期收益账户

　　4、家庭资产账户建立顺序

　　三、客户理财规划方法

　　1、客户基本情况

　　2、客户财务分析

　　(1)家庭资产情况

　　(2)家庭收入情况

　　(3)家庭支出情况

　　(4)家庭节余情况

　　(5)财务指标分析

　　(7)结论

　　3、客户偏好需求分析

　　(1)客户投资偏好

　　(2)客户理财需求

　　4、理财工具选择

　　5、理财方案选择(改善前)

　　6、理财方案选择(改善后)

　　7、理财方案分析

讲师简介：

　　朱寒波

　　金融业职业培训师，湖北省培训师联合会合作导师，2013年“中国好讲师”大赛华中区五十强讲师。曾成功为多家银行完成银行精细化管理、网点转型之6S管理导入、银行顾问式营销、网点服务竞争力导入、全国 “千佳”、“百佳”示范网点创建、时间管理等培训咨询专题服务，为玖玖金融等优秀互联网金融企业完成金牌营销修炼、门店管理、标杆门店创建等培训服务。

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标签： 中级 各类常见投资渠道 家庭资产分析方法